Она выходит на биржу, чтобы затем искать подходящую цель для слияния или поглощения в любой отрасли.
Израильская компания SC II Acquisition Corp. объявила о первичном публичном размещении (IPO) на бирже Nasdaq. Предложение составило 15 миллионов "юнитов" по цене 10 долларов за каждый, что в сумме дает 150 миллионов долларов.
SC II Acquisition Corp — дочка израильской публичной компании Nukkleus, Inc., которая сосредоточена на поиске и приобретении перспективных активов в оборонной и смежных с ней отраслях, пишет Globe Newswire. Управление SC II Acquisition Corp возложено на того же человека, который возглавляет ее основную структуру — генерального директора Nukkleus, Менахема Шалома. SC II Acquisition Corp. была учреждена в 2025 году именно с целью проведения IPO и последующего M&A.
Каждый "юнит" включает одну обыкновенную акцию класса А и право на получение 1/5 акции класса А при завершении будущей возможной бизнес-комбинации (слияния или поглощения). После IPO предполагается, что акции и "права" будут торговаться под отдельными тикерами: акции — "SCII", права — "SCIIR". Андеррайтер IPO — D. Boral Capital. Компания также предоставила опцион купить до 2,25 миллионов дополнительных "юнитов" в течение 45 дней после IPO (так называемый over-allotment / "зелёный свисток" — стандартная мера для покрытия сверхспроса).
Globe Newswire отмечает, что SC II — это так называемая SPAC (special-purpose acquisition company, или "компания-пустышка"). Она выходит на биржу без конкретного операционного бизнеса, чтобы затем искать подходящую цель для слияния или поглощения в любой отрасли. Это значит, что ее успех в долгосрочной перспективе будет зависеть от того, какую компанию SC II удастся приобрести.
Почему инвесторам стоит присмотреться к израильскому технологическому сектору
Израиль уже десятилетиями считается одним из глобальных центров высоких технологий — и многие израильские фирмы успешно выходят на Nasdaq и другие международные биржи. Вот несколько примеров:
Mobileye Global Inc. (MBLY) — разработчик систем помощи водителю и технологий автономного вождения. Компания вновь вышла на Nasdaq в 2022 году, и ее IPO считается одним из крупнейших израильских публичных размещений. После выхода на биржу ее капитализация значительно выросла.
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — один из мировых лидеров в области кибербезопасности, основанный в Израиле еще в 1990-х. Check Point помог Израилю занять достойное место на карте кибериндустрии, и до сих пор остается ключевым игроком в этом сегменте рынка.
NICE Ltd. — компания, работающая в области программных решений для анализа данных, искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов. По состоянию на 2024 год ее рыночная капитализация составляет несколько десятков миллиардов долларов.
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) — фирма, специализирующаяся на решениях для "умной" энергетики, солнечных панелей и систем управления энергией. Хотя ее профиль отличается от классического софта, SolarEdge показывает, как эффективно израильские компании способны конкурировать на глобальном уровне в самых разных технологических нишах.
В чем может быть привлекательность SC II Acquisition Corp. для инвесторов
Для тех, кто следит за израильским технологическим сектором и такими компаниями как Mobileye или Check Point, SC II может выглядеть как потенциальная ступень на пути к следующему успеху: если SPAC приобретет компанию с высоким технологическим потенциалом — есть шансы на сильный рост.
С учетом популярности израильских технологических решений в мире и истории успешных IPO/exit-ов, структура SPAC может дать возможность получить выгоду раньше конкурентов — до того, как "таргет" выйдет на собственную публичную биржу. С другой стороны, важно понимать, что пока SC II — чисто "финансовый инструмент", а не работающий бизнес. Поэтому инвестиции в нее — это ставка на будущую сделку и на умение ее менеджмента выбрать правильную цель.
комментарии