Израильский банковский рынок, десятилетиями контролируемый несколькими крупными финансовыми группами, готовится к появлению нового международного игрока. Банк Израиля выдал британской финтех-компании Revolut условную лицензию на создание собственного банка в стране. Это важный шаг к усилению конкуренции, однако пока неизвестно, когда именно новый банк начнет обслуживать клиентов, какие услуги предложит и, главное, насколько дешевле они окажутся по сравнению с услугами местных банков.
Для израильских потребителей это потенциально важная новость. По данным Банка Израиля, в 2025 году средняя стоимость обслуживания текущего счета и банковской карты для семьи достигла 379 шекелей в год. При этом совокупные доходы банков от комиссий, взимаемых с домашних хозяйств и малых предприятий, составили 5,7 млрд шекелей. Появление международного конкурента может заставить местные банки пересмотреть тарифы и условия обслуживания.
Revolut получает разрешение на создание банка в Израиле
10 ноября 2026 года Банк Израиля объявил о завершении проверки проекта Revolut и выдаче компании условной банковской лицензии. Разрешение также получил контролирующий акционер международной группы Николай Сторонский.
Новый финансовый институт будет называться Revolut Bank Israel. Его создание станет третьим случаем выдачи лицензии на открытие нового банка в Израиле с декабря 2019 года. До этого новые банковские лицензии получили цифровые банки One Zero и Esh.
Однако речь пока не идет о начале полноценной банковской деятельности. Условная лицензия позволяет Revolut перейти к следующему этапу подготовки: созданию технологической инфраструктуры, выполнению операционных требований, формированию системы управления рисками и завершению регуляторных процедур. Только после выполнения всех необходимых условий банк сможет начать обслуживать израильских клиентов.
Банк Израиля не назвал конкретную дату запуска. Не опубликованы также окончательный перечень услуг, тарифы и условия обслуживания будущих клиентов.
По данным компании, международная группа Revolut обслуживает более 80 млн человек по всему миру. Она работает в десятках стран и предлагает цифровые платежи, обмен валют, банковские счета, кредитование, накопительные продукты и инвестиционные инструменты.
Почему израильскому банковскому рынку нужен новый игрок
Израильская банковская система отличается высокой концентрацией. Основная часть рынка находится в руках пяти крупных банковских групп: "Апоалим", "Леуми", "Мизрахи-Тфахот", "Дисконт" и "Бейнлеуми".
По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), на пять крупнейших банковских групп приходится около 98% активов банковской системы Израиля. В более поздних данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) доля этих групп на конец 2025 года оценивалась уже в 99,2%.
Такая структура рынка означает, что у клиентов относительно ограниченный выбор крупных банковских учреждений. Даже если человек недоволен тарифами, условиями кредитования или качеством обслуживания, переход к другому банку не всегда гарантирует принципиально иные условия.
Проблема заключается не только в количестве банков, но и в интенсивности конкуренции за обычного клиента. Крупные финансовые группы располагают широкой сетью отделений, развитой инфраструктурой, большим объемом депозитов и кредитных операций. Новому участнику приходится конкурировать с ними не только ценой, но и доверием, удобством и возможностью предоставить полный набор банковских услуг.
В 2026 году израильское Управление по конкуренции признало пять крупнейших банковских групп группой концентрации рынка и указало на недостаточную конкуренцию в обслуживании домашних хозяйств и малого бизнеса. Банк Израиля, в свою очередь, выразил несогласие с таким подходом, назвав его чрезмерной мерой и подчеркнув, что уже проводит собственные реформы для повышения конкуренции.
Приход Revolut может стать еще одним инструментом изменения сложившейся ситуации.
Сколько израильтяне платят банкам
Размер банковских комиссий - один из наиболее понятных показателей, по которым потребитель может оценить выгоду от появления нового конкурента. Согласно отчету Банка Израиля за 2025 год, средняя стоимость обслуживания текущего счета и банковской карты в домашнем хозяйстве составила 31,6 шекеля в месяц. Годом ранее показатель равнялся 29,1 шекеля.
Таким образом, средний расход вырос примерно на 8,6%. В пересчете на год речь идет о 379,2 шекеля на один счет против 349,2 шекеля в 2024 году.
При этом необходимо учитывать, что в эту сумму входят не все расходы семьи на банковские услуги. Отдельно оплачиваются, например, некоторые операции с ценными бумагами, валютные переводы, обмен валюты, кредитные продукты и другие услуги.
В 2025 году банки получили от домашних хозяйств и малых предприятий 5,7 млрд шекелей комиссионных доходов. В 2024 году эта сумма составляла 5,4 млрд шекелей. Рост объясняется прежде всего увеличением активности населения на рынке ценных бумаг.
Дополнительные доходы получают и компании, выпускающие банковские карты. За первые три квартала 2025 года их комиссионные поступления от домашних хозяйств и малых предприятий составили около 1,94 млрд шекелей.
Эти цифры показывают, что рынок банковских услуг представляет собой значительный источник доходов финансовых организаций. Поэтому даже сравнительно небольшое изменение тарифов при появлении нового конкурента может иметь ощутимое значение для потребителей.
Какие услуги Revolut может предложить израильтянам
Международная модель Revolut основана на предоставлении широкого набора финансовых услуг через мобильное приложение. Клиент может управлять счетами, совершать платежи, обменивать валюту, пользоваться картами и получать доступ к инвестиционным продуктам.
В зависимости от законодательства конкретной страны и полученных разрешений компания также предлагает кредитные продукты, накопительные счета и другие банковские услуги.
Для Израиля потенциально наиболее интересны несколько направлений.
Обслуживание текущих счетов. Новый банк сможет конкурировать с местными учреждениями по стоимости ведения счета, переводам и другим повседневным операциям. Особенно важным будет отсутствие или снижение регулярных платежей за обслуживание.
Обмен валюты и международные переводы. Для Израиля это особенно актуально: многие жители страны регулярно отправляют деньги родственникам за границу, получают доходы в иностранной валюте, путешествуют или оплачивают покупки в других странах. Конкурентные курсы обмена и прозрачные комиссии могут стать одним из главных преимуществ Revolut.
Банковские карты и платежи. Компания известна цифровыми картами, управлением расходами через приложение и инструментами для международных платежей. Если подобные возможности будут доступны в Израиле на конкурентных условиях, это может заинтересовать как частных клиентов, так и небольшие предприятия.
Сбережения и кредитование. Возможность предложить выгодные проценты по депозитам и конкурентные ставки по кредитам может стать серьезным инструментом привлечения клиентов. Однако условия таких продуктов в Израиле пока не объявлены.
Важно подчеркнуть: перечисленные направления отражают международную модель Revolut, а не подтвержденный перечень услуг, которые будут доступны в Израиле с первого дня работы.
Почему Revolut может изменить правила игры
У международной компании есть несколько преимуществ, которые потенциально позволяют ей конкурировать с традиционными банками.
Прежде всего это цифровая модель работы. Отсутствие необходимости содержать широкую сеть отделений может снизить административные и операционные расходы. Кроме того, Revolut уже располагает готовыми технологическими решениями, которые можно адаптировать для израильского рынка.
Второй фактор - международный опыт. Компания работает с десятками миллионов клиентов и имеет опыт предоставления финансовых услуг в различных регуляторных системах. Это позволяет ей использовать масштаб уже созданной инфраструктуры.
Третий фактор - возможность привлечь клиентов, которым недостаточно стандартного набора услуг местных банков. Речь идет о людях, часто путешествующих за границу, работающих с иностранными компаниями, получающих зарплату в разных валютах, а также о небольшом бизнесе с международными платежами.
Но есть и ограничения. Израильский банк должен соблюдать местные требования по защите средств вкладчиков, противодействию отмыванию денег, идентификации клиентов, кибербезопасности и управлению рисками. Ему также придется интегрироваться с национальными платежными системами и адаптировать свои продукты к местным правилам.
Поэтому цифровая модель сама по себе еще не гарантирует, что услуги будут дешевле.
Удастся ли Revolut заставить местные банки снизить цены?
Это главный вопрос для израильских потребителей. Появление нового банка не означает автоматического снижения комиссий во всей системе. Для этого Revolut должен не просто получить лицензию, а привлечь значительное количество клиентов и стать реальной альтернативой существующим банкам.
Особенно важна конкуренция за зарплатные счета, депозиты и кредитование. Если новый игрок будет предлагать только удобную карту и дешевые международные переводы, его влияние на стоимость обычного банковского обслуживания окажется ограниченным.
Совсем другая ситуация возникнет, если Revolut сможет предложить полноценные текущие счета, конкурентные проценты по депозитам, выгодные условия кредитования и широкий набор платежных услуг.
Тогда местным банкам придется реагировать не только рекламными кампаниями, но и изменением собственных тарифов.
Показательно, что Банк Израиля уже несколько лет пытается облегчить переход клиентов между банками и повысить прозрачность цен. В числе мер - возможность переноса банковского счета в другой банк онлайн, публикация сравнительной информации о ставках и комиссиях, а также развитие открытого банковского сервиса, позволяющего передавать финансовые данные клиента между организациями с его согласия.
Однако технологические реформы не всегда приводят к заметному снижению расходов потребителей. Для этого необходимы альтернативные предложения, которые заставят банки бороться за клиента.
Когда израильтяне смогут открыть счет в Revolut
Несмотря на получение условной лицензии, говорить о скором запуске пока рано. Компании предстоит завершить подготовку технологических и операционных систем, выполнить требования банковского надзора и получить разрешение на начало полноценной деятельности.
На данный момент не объявлены дата запуска, тарифная сетка, процентные ставки по депозитам и кредитам, а также условия выпуска банковских карт.
Поэтому израильтянам пока не стоит рассчитывать на немедленное удешевление банковских услуг. Само решение Банка Израиля - важный сигнал рынку, но реальные изменения можно будет оценить только после публикации коммерческих предложений нового банка и начала обслуживания клиентов.
В конечном итоге Revolut предстоит решить непростую задачу: превратить международную популярность своего приложения в полноценную конкуренцию пяти крупнейшим банковским группам Израиля.
Если компании удастся это сделать, выиграть могут не только ее непосредственные клиенты. Давление нового участника рынка способно заставить местные банки пересмотреть стоимость обслуживания, условия валютных операций, кредитования и депозитов. Именно в этом заключается главное потенциальное значение прихода Revolut в Израиль.
комментарии