Израильскую рекламную компанию покупают за $420 млн

Индийская технологическая группа Affle приобретает израильскую Perion Network, работающую на рынке цифровой рекламы. Стороны подписали окончательное соглашение: Affle заплатит 420 миллионов долларов наличными. За каждую акцию Perion акционеры получат по 11,70 доллара - на 34,5% больше цены закрытия торгов 30 октября. Совет директоров израильской компании единогласно одобрил сделку, сообщает экономическое издание Globes.

Завершить приобретение рассчитывают к началу 2027 года. Сделка должна получить одобрение акционеров Perion и пройти необходимые регуляторные процедуры в США. После ее закрытия израильская компания станет дочерней структурой Affle, но продолжит работать под прежним брендом. Ее акции снимут с торгов на американской бирже Nasdaq и Тель-Авивской фондовой бирже.

При этом соглашение оставляет Perion возможность найти другого покупателя. В течение 40 дней компания сможет запрашивать и рассматривать альтернативные предложения. Этот период завершится 11 декабря 2026 года в 23:59 по израильскому времени. Гарантий, что не появится более выгодный вариант, нет.

Финансирование сделки обеспечит Citibank. При этом ее завершение не зависит от получения кредита. Финансовым советником Perion выступает Canaccord Genuity, юридическим - израильская фирма Meitar Law Offices. Affle консультируют LUMA Partners и Barnea Jaffa Lande & Co.

Для Perion продажа происходит после нескольких непростых лет. В апреле 2023 года рыночная стоимость компании достигала 7 миллиардов шекелей. С тех пор она потеряла 82% стоимости. Сейчас капитализация составляет около 1,05 миллиарда шекелей - примерно 360 миллионов долларов.

На бизнес компании повлияли изменения в рекламной политике Microsoft. В феврале американский технологический гигант изменил механизм расчета рекламных ставок в поисковике Bing для запросов, поступающих от партнеров по распространению.

Это сократило рекламную активность Perion и ее средний доход на тысячу показов. В июне Microsoft исключила из партнерской сети нескольких издателей, работавших с Perion. После этого компания пересмотрела прогноз и заявила, что во второй половине года доходы от Bing составят менее 5% общей выручки.

Похожий удар Perion уже переживала несколько лет назад, когда на ее бизнес повлияли изменения политики Google.